刘备在得到诸葛亮后,越来越器重诸葛亮。
关羽、张飞对此事感到不悦,刘备解释道:“我得到了孔明,就像鱼得到了水,希望诸君不要再说了。”关羽、张飞才停止了抱怨。
建安十三年(208年),刘备投靠刘表,屯兵于新野。
曹操率领大军南下,刘备南逃,另遣关羽乘数百艘船驶向江陵会合,但刘备于途中当阳长坂坡被曹操军追至,幸而关羽驶至汉津,一同乘船至夏口。
刘备联合孙权击败曹操后,曹操留曹仁等防守荆州。
于是,刘备又与孙权大将周瑜夹攻曹仁,命关羽绝北道。
后来,刘备又向南收取荆州南部四郡(长沙、零陵、武陵、桂阳)。
关羽被拜为元勋,受封襄阳太守、荡寇将军。
此时,襄阳实为曹操势力范围,由乐进驻守,所以关羽驻兵于江南。
在此期间,关羽重修了江陵城。
建安十六年(211年),刘备入蜀,助刘璋防御张鲁,让张飞、赵云、诸葛亮与关羽共守荆州。
建安十八年(213年),刘备与刘璋决裂。
建安十九年(214年),刘备攻打雒城时,军师庞统中矢身亡。
刘备乃召张飞、赵云、诸葛亮入蜀支援,关羽驻守荆州。
刘备平定蜀地后,以关羽董督荆州事,授权掌管荆州地区刘备控制的部分,包括荆州南部四郡和从东吴借来的南郡,关羽事实上镇守荆州五郡。
建安二十年(215年),孙权知道刘备已夺得益州,希望取回荆州。
刘备却说:“当得到凉州时,便会把荆州交还。”
孙权对此十分怨恨,便派鲁肃索要荆州。
孙刘两方的将领在阵前“单刀会”,据理相争但最终不欢而散。
建安二十三年(218年),太医令吉本、少府耿纪、司直韦晃等人谋反。
不久,事情败露,几人被曹操所杀。
曹操曹仁行征南将军,讨伐关羽。
曹仁镇守荆州期间,大肆征调徭役,荆州境内的军民苦不堪言。
已经降曹20年的宛城百姓们,最终被曹仁逼反。
宛城守将侯音与卫开与吏民共同反曹,与关羽联合。
曹仁率军前往平乱,攻破宛城,将侯音斩杀,并且屠城。
建安二十四年(219年),刘备军与曹操军相争汉中,曹操的将领夏侯渊被刘备大将黄忠所斩。
曹操亲提大军来征汉中,刘备据守,黄忠又在汉水劫去粮草 。
曹操无奈只得退出汉中,刘备遂占据汉中。
同年七月,刘备自称汉中王,任命许靖为太傅,法正为尚书令,关羽为前将军,张飞为右将军,马超为左将军,黄忠为后将军,并派益州前部司马、犍为人费诗去关羽驻地授予关羽官印。
早在建安二十三年(218年),陆浑民孙狼等苦于徭役,叛上作乱,南附关羽 。
而在建安二十四年(219年)八月,于禁等七军覆没后,自许都以南的诸多山贼纷纷遥受关羽印号,为关羽的支党。
甚至连曹操所任命的荆州刺史胡修、南乡太守傅方投靠了关羽 ,其声势一度威震华夏!